При анализе взаимного доходность фонда, целесообразно использовать ориентир конкретного инструмента для сектора или тема. В режиме реального времени коммунальных услуг является XLY (NYSEARCA: XLY) биржевых XLY фонда (etf) отслеживает 88 дискреционных акций потребителя в стандартных и индекс Poor's 500 С (С&амп;П 500). Он имеет 17. 95 цена-прибыль (Р/Е) соотношение сделок на 4. 49 цена-заказать соотношение (Р/Б) . Пятилетний производительность 8. 21%, за три года производительность 8. 84% и годовую производительность -4. 33% по состоянию на 11 марта 2016 года. Год-к-Дата (с начала года) производительность -5. 62%.
Терпимые к риску инвесторы, готовые делать ставку на устойчивый рост потребительских расходов, могут быть заинтересованы в следующие три потребительские дискреционные инвестиционные фонды.
Авангард потребительские Дискреционные индексный Фонд акций "Адмирал" ("VCDAX")
2 млрд $Авангард Потребительский инвестиционного фонда акций "Адмирал" ("VCDAX") была образована 15 июля 2005 года, в среднем годовой доход (АПС) в 9. 34% с момента ее создания. Этот фонд $2 млрд имеет самый разнообразный выбор телекоммуникационных холдингов с 383 розничная запасы вложены в 34 различных категориях промышленности. Тройку отраслей Интернет розничная торговля (12. 8% веса), Деятельность ресторанов и кино (11. 3%) и развлечения (10. 4%).
Фонд имеет пятилетний ААР от 15. 28%, на три года ААР 15% и один год ААР от -0. 64%. Это пассивно управляемый фонд индекс коэффициент низкий расход всего на 0,. 09%. Однако, это несет в себе изрядную минимально необходимых инвестиций в размере $100 000. Этот фонд предназначен для инвесторов, желающих получить широкое представление о горнодобывающей отрасли в обороне распределить риск, а в результате общего роста потребительских расходов. Это видно по тому, как хорошо он защищал от потерь по сравнению с XLY.
Верность выбора доверительного потребителей ("FSCPX")
Сформирована Декабря. 16, 1985, верности выберите потребительскими доверительного ("FSCPX") инвестирует в компании, которые производят, производим и продаем телекоммуникационных продуктов и услуг. Это породило 9. 86% ААР с момента ее создания по сравнению с s&ампер;P 500 и АПС из 9. 06%, за тот же период. За $1. 1 млрд фонд инвестировал в 57 предприятием, по состоянию на 30 июня 2016 года с 85. 4% своих средств, выделенных на отечественный фондовый рынок. Тройку холдингов Амазонки. ком, Инк. (НАСДАК событиями недели), компании "Уолт Дисней" (тикер NYSE: DIS) и Старбакс Корпорация (Nasdaq: вам).
Фонд имеет пятилетний ААР из 8. 28%, три года ААР от 13. 81% и один год ААР от -4. 60%. Фонд имеет минимум 2,500 $инвестиции с 0. Соотношение расходов 79% и 30-дневный краткосрочные выкуп из 0. 75%. Этот фонд имеет меньший выбор дискреционной запасы потребителем сосредоточиться на наиболее широко знакомы потребителю брендами. Инвесторов, желающих принять на добавленную колебания, имеющие меньшую концентрацию с можно считать этот фонд потребительского. Сокращение волатильности в обе стороны, как фонд будет отскакивать и падать сильнее, чем более диверсифицированный фонд.
Верность выбора розничного портфеля ("FSRPX")
Верность выбора розничного портфеля ("FSRPX") инвестирует конкретно в компаниях, которые продают и распространяют конечного продукта и потребительских товаров и услуг для розничных клиентов. Фонд имеет минимум 2,500 долларов инвестиций и 30-дневный краткосрочные выкуп от 0. 75%. Фонд имеет ААР от 13. 8% с момента своего создания в декабре. 15, 1995. В $2. 0 млрд фонд инвестировал в 48 предприятием, по состоянию на 30 июня 2016 года, с 92. 36% средств, выделенных на отечественный фондовый рынок с 0. Соотношение расходов 81% . Тройку холдингов Амазонки. ком включены, юоме Депот, Инк. (Тикер NYSE: HD) и Нетфликс, Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: США: РАЛЛИ ВОЗГЛАВИЛИ АВИАЛИНИИ). Данная Подкатегория сектор содержит более высокую волатильность, но награда пропорциональна дополнительным риском, о чем свидетельствует исключительная производительность. Фонд имеет пятилетний ААР 18 лет. 18%, три года ААР 18 лет. 85% и один год ААР от -5. 11%.
Верность выбора розничного портфеля является наиболее терпимые к риску инвесторы, которые готовы принять тонко настроенный концентрации конечного продукта дискреционных акций потребителя. Если VCDAX является оборонительной фонд потребительского сектора, FSRPX можно считать его агрессивным партнером. Пяти - и трехлетних Аарс превзошел обоих VCDAX и эталоном XLY более чем в два раза. Инвесторы действительно готовы агрессивно ставку на потребительские расходы вырастут могут получить максимальную награду с этого фонда.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Сравнение потребительских Дискреционных инвестиционных фондов в XLY (VCDAX)
Сравнение потребительских Дискреционных инвестиционных фондов в XLY (VCDAX) Сравнение потребительских Дискреционных инвестиционных фондов в XLY (VCDAX)